A cirkuszi élet nem mindig vidám. Ezt nem is tudhatja jobban senki annál, aki ő maga is ott dolgozik, ott él. Fred, az oroszlánidomár és barátja, társa és egyetlen cimborája a munkatársa, Leo, az oroszlán. Bár a mesében egyik karakter sem szólal meg, azt különböző gesztusokkal mindig tudatják, hogy mit szeretnének. Történeteikben megtanulhatjuk a barátság minden előnyét és hátrányát. Belátunk a cirkuszi porondok mögé ebben az állat-ember együttélését komikus jelenetekkel illusztráló művészi mesefilmben. A kalandozások alatt feltűnik a féltékenység, betegség és a barátságuk is sokszor megpróbáltatások elé kerül.