Jerry, a kisegér nincs megelégedve életével. az üres operaházban kóborolva nagy álmokat sző, hogy egyszer bárcsak felléphetne a világot jelentő deszkákon. Kívánsága egyik pillanatról a másikra teljesül, és a kisegér csodálatos birodalomban találja magát. Itt varázslatos dolgok történnek. Ugyanis a környéken mindegyik fa cukorkából van, a játékok sorra kelnek életre. Jerry nagy boldogságában egy balerinával táncra perdül, és úgy érzi, ennél tökéletesebb már nem lehetne élete. Ám nem örülhet sokáig, hiszen Tom vezetésével veszélyes kóbor macskák tűnnek fel.