Minden évben sok kisgyerek felteszi ez a fontos kérdést: Valójában létezik a Mikulás? Ezen gondolkozik Lucinda, a kis pingvin lány is, aki fejébe veszi, hogy a Mikulás nem létezik, így továbbra nem hisz már benne. Sokat vitázik e nővérével, így Lucinda elhatározza, hogy addig nem nyugszik, míg be nem bizonyítja az egész világ számára, hogy a télapó egy kitalált alak. A két pingvin testvérre így aztán izgalmas kaland vár, együtt elindulnak, hogy a Mikulás nyomára bukkanjanak.