A császárpingvin kolónia minden egyes pingvinjének fontos feladata hogy kialakítsa magának saját szív dalát, amivel megtalálja majd lelki társát. Ám a kis pingvin Topi, nagyon botfülű, így képtelen az éneklésre, nem tudja megírni a szív dalát. De ennek ellenére ritmus érzéke kiváló és hihetetlen tehetsége van a táncoláshoz. Viszont pingvin társai nem nézik ezt jó szemmel, ezért kiskorától kezdve kiközösítik és egyedül szülei és legjobb barátja áll mellette. Vajon sikerül mégis beilleszkednie a kolóniába? Topi álma hogy egyszer úgy fogadják el, ahogy van.