Meseország nagy bajban van. Az addigi, idilli állapot felborulni készül, ugyanis a gonoszok fejedelme, Freida szörnyű tervet készített elő. A gonoszok szövetségével karöltve, megpróbálják átvenni a hatalmat a mesevilágbeli, csodaország felett. Hamupikőke, Freida mostohalánya azonban rájön, mire készül gonosz mostohája és elhatározza megállítja gonosz terve megvalósításában. Így hát Pipő felkerekedik és barátjával, Rickkel és a hozzájuk csapódó törpékkel és tündérekkel, hogy szembeszálljanak Friedával, és hogy visszaállítsák az egyensúlyt a Jó és a Rossz között.