[enigma][/enigma]
Végső városba is beköszöntött a szeretet ünnepe, a karácsony! Billy, Mandy és a Kaszás ellátogatnak a hangulatos karácsonyi vásárba, ahol van zene, mézeskalács illat és karácsonyfa. Egyszer csak meglátják a Mikulást is, ám csalódottan rájönnek arra, hogy akit Mikulásnak hittek, csupán Miszter Skarr, Mikulás ruhában. Mandy kijelenti azt, hogy a Mikulás egyáltalán nem is létezik és elindulnak együtt az Északi-sarkra, hogy utána járjanak a dolognak. Vajon tényleg találkozik a három barát az igazi Mikulással?
