Karácsony előtti nap a Mikulás talál a zsákja alján egy nagyon régi, megsárgult levelet. A levél vagy 50 éves lehet és egy Csibész nevű kisfiútól jött, aki lerajzolta a Mikulásnak, hogy mit szeretne kapni. Mivel nem jön rá a rajzból, hogy mit ábrázol, a Mikulás azt a feladatot adja ki az egyik manójának, hogy készítsék el Csibész rajza alapján az ajándékot. Ám a dolgok egyáltalán nem mennek gond nélkül. A manók és a Mikulás úgy érzi, valaki vagy valami keresztbe akar tenni nekik és meg akarják akadályozni, hogy Csibész is megkapja az ajándékát.